ザ・資産運用

お客様のライフプランをマンツーマンでじっくりうかがったうえで、無理のない資産の運用方法をご提案します。

・自分のライフプランに沿った資産の運用プランを具体的に教えて欲しい方
・運用プランを実行するにあたり、中立な立場からのアドバイスが欲しい方
・相続や生命保険金の受取などで急にまとまったお金を手にすることになり、どう運用してよいか困っている方

◆料金：	面談2回セットで52,500円（税込） ※お得な割引料金はこちら
◆カウンセリング方式：	当社オフィス（東京都千代田区）での対面カウンセリング　　　　　　 ※地図はこちら
◆カウンセリング時間：	1回1時間（×2回）
◆カウンセリング内容：	【1回目の面談】 STEP1★事前にご記入いただいたヒアリングシートをもとに、お客様の資産の状況を確認します。 STEP2★お客様の夢や今後のライフイベントを踏まえて、ライフプランを考えます。【2回目の面談】 STEP1★1回目の面談の結果をもとにライフプラン表を作成し、ライフプラン実現のための運用プランをご提案します。 STEP2★運用プランに応じたポートフォリオ（資産配分）をご提案します。 STEP3★ポートフォリオの実行に向けて、具体的な金融商品の紹介や説明をいたします。
◆アフターフォロー：	カウンセリング後1ヵ月はメールでのご質問にお答えいたします（ただし、カウンセリングの内容に関する事項に限らせていただきます）。

1．	金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナー（FP）だからこそできる、中立なアドバイスを聞くことができます！
2．	マンツーマンだから、どんなささいな疑問もその場でしっかり解決！
3．	当社が執筆・監修した書籍をもれなく1冊プレゼント！

1．お申込みフォームに必要事項を記入し、送信してください。
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2．ご希望にあわせて日程の調整を行います。
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3．日程が決定したら、1週間前までに相談料をお振込みください。
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カウンセリング当日、オフィスでお待ちしています！

※キャンセルされる場合のカウンセリング料のご返金は1回目の面談の1週間前までとさせていただきます。1週間に満たない場合にはご返金に応じられませんのであらかじめご了承ください。

※日程の都合がつかなくなった場合には、前日までにご連絡ください。当日の日程変更には応じられません。

※日程の変更は1回までとさせていただきます。2回目以降の日程変更の場合には、その都度追加料金を頂戴いたしますのであらかじめご了承ください。

Ｑ　実際にどんな金融商品で運用したらよいか、具体的な提案は受けられますか？

Ａ　「ザ・資産運用」では、まず、お客様お一人おひとりに合ったポートフォリオ（資産配分）をご提示します。次に、ポートフォリオを実行するために株式や投資信託なども含めた個別商品の代表例をご紹介いたします。そのうえで、ご自身が納得できる商品をお選びください。

Ｑ　カウンセリングには家族も同席できますか？

Ａ　もちろんです。大切な資産のことですから、ご家族でお越しいただいて一緒に疑問点を解決しましょう。

Ｑ　カウンセリングを受けた後、わからないことがでてきたら、質問できますか？

Ａ　カウンセリング内容に関する事であれば1ヵ月間、メールでのご質問を無料で受け付けています。ライフプランの変更によって運用方法を見直したい場合など、じっくりお話をうかがう必要がある場合には、あらためて面談の予約をお取りください（別途料金が発生する場合があります）。

Ｑ　実際に株式や投資信託を購入することができますか？

Ａ　その場ですぐには無理ですが、当社を窓口として実際の金融商品を買っていただくことも可能です。ご希望の場合は別途ご説明いたしますのでご相談ください。

・毎月決まった金額は貯蓄していたものの、これまで定期預金オンリーでした。運用の経験がない私でも一から始められるよう説明してもらえたので、安心して資産運用を始められます。（30代会社員）

・急にまとまったお金を相続することになり、運用方法がわからず困っていました。金融機関に属さない中立な視点でのアドバイスがもらえたのがよかったです。（50代主婦）

・仕事が忙しくてつい投資のことは後回しになっていたのですが、一念発起して相談に来ました。投資って毎日株価を追いかけなくてもできるんですね。これなら忙しい私でも取り組めそうです。（40代個人事業主）

・本を読んでもピン！とこなかった話も、マンツーマンで聞くことができて納得できました。私に合ったポートフォリオを作成してもらえて、背中を押してもらった感じです。（40代主婦）

女性FPが自分らしく生きたい女性のハッピーマネー＆ハッピーキャリアを応援します！